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Analyse du prix du jus d’orange : attendez-vous à des rendements juteux à venir

Le prix du jus d’orange a poursuivi sa dynamique haussière cette semaine alors que les investisseurs se concentraient sur l’évolution de la dynamique de l’offre et de la demande. Les données de TradingView montrent que le prix du concentré de jus d’orange congelé a bondi à environ 500 dollars, soit plus que le plus bas niveau de l’année de 290 dollars. Il a grimpé de plus de 440 % par rapport à son point le plus bas de 2020.

Dynamique de l’offre et de la demande

Le prix du jus d’orange a grimpé en flèche ces dernières années dans un contexte de dynamique continue de l’offre et de la demande. L’industrie est restée en déficit d’approvisionnement en raison d’événements météorologiques et de maladies dans des pays clés comme les États-Unis et le Brésil.

Aux États-Unis, l’industrie est encore sous le choc de l’ouragan Irma, qui a détruit la plupart des orangers du pays en 2017. Depuis lors, la production est dans une forte tendance à la baisse et elle restera déficitaire.

Les données les plus récentes ont montré que la production d’oranges de Floride a continué de baisser. La production totale d’oranges a chuté de 5 % par rapport aux prévisions de mars et cette tendance pourrait se poursuivre dans les années à venir.

Certains signes indiquent que de nombreux producteurs d’oranges en Floride ont commencé à planter davantage d’orangers pour profiter du récent prix. Cependant, contrairement aux cultures comme le maïs et le soja, il faut plusieurs années pour que les orangeraies commencent à produire.

L’autre défi pour l’orange est que le Brésil, le plus grand producteur d’oranges, traverse des défis majeurs. Plus récemment, un rapport de Rabobank a indiqué que plus de 40 % de tous les orangers du pays souffrent de verdissement. Il s’agit d’une maladie grave qui finit par tuer l’oranger.

Les agriculteurs brésiliens ont également connu des difficultés en raison de la hausse des températures et de la baisse des précipitations ces dernières années. Comme je l’ai déjà écrit, les analystes s’attendent à ce que la production d’oranges au Brésil ait chuté d’un quart au premier trimestre, à 232 millions de cartons.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises productrices d’oranges envisagent des alternatives, les entreprises japonaises se tournant vers les mandarines. Il n’est pas certain que cette transition fonctionnera à long terme.

Prévisions du prix du jus d’orange

Graphique orange par TradingView

Le graphique hebdomadaire révèle que le prix du jus d’orange a connu une forte tendance à la hausse ces dernières années. Il est passé d’environ 90 dollars en 2020 à près de 500 dollars. Plus récemment, il a dépassé le point de résistance crucial à 428,45 $, son plus haut niveau en mars de cette année. Cela a désormais invalidé un modèle à double sommet.

Le jus d’orange a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 semaines. Les oscillateurs tels que le Relative Strength Index (RSI) et le MACD ont continué à augmenter, signalant une dynamique haussière.

Par conséquent, l’orange a plus d’avantages à mesure que le déficit d’offre se poursuit. Si cela se produit, le prix du concentré grimpera à environ 550 dollars dans les mois à venir.

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